Bending Spoons anuncia IPO com 57.971.015 ações; preço estimado entre $26 e $28 e base de mais de 500 milhões de usuários

Por Stella Ferrari
23 de junho de 2026

A desenvolvedora italiana de aplicativos Bending Spoons comunicou hoje o lançamento de sua oferta pública inicial. A operação envolve um total de 57.971.015 ações ordinárias, das quais 34.398.640 são oferecidas pela própria Bending Spoons e 23.572.375 por acionistas vendedores.

Os coordenadores da oferta receberam, por 30 dias, uma opção para adquirir ações adicionais: até 5.244.026 ações extras da companhia e mais 3.451.626 ações dos acionistas vendedores, ao preço da IPO, líquido de descontos e comissões de underwriting. O preço indicativo da oferta foi fixado em um intervalo estimado entre $26,00 e $28,00 por ação.

A empresa protocolou pedido de listagem de suas ações ordinárias no Nasdaq Global Select Market, sob o ticker BSP. Entre os líderes do book-running figuram Goldman Sachs International, J.P. Morgan e Allen & Company LLC. Uma ampla coalizão de bancos atua como joint book-running managers, incluindo Wells Fargo Securities, BofA Securities, Jefferies, Evercore ISI, BNP Paribas, Mizuho, Société Générale, Crédit Agricole CIB, IMI – Intesa Sanpaolo, UniCredit e Banca Akros do Grupo Banco BPM.

Do ponto de vista de produto e mercado, a Bending Spoons mantém uma base de usuários robusta, com mais de 500 milhões de usuários mensais reportados em suas plataformas — um ativo intangível que sustenta a avaliação e a atratividade da oferta para investidores que buscam escala digital e receita recorrente.

Formalidades regulatórias: a oferta será realizada exclusivamente por meio de prospecto. Uma declaração de registro relativa às ações foi protocolada junto à U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), mas ainda não se tornou efetiva; portanto, os títulos não podem ser vendidos nem podem ser aceitas ofertas antes da efetivação dessa declaração. Este comunicado não constitui oferta de venda nem solicitação de compra em qualquer jurisdição onde tal ato seja ilegal sem o devido registro.

Riscos e previsões: o anúncio contém declarações prospectivas relativas à oferta proposta. A administração da companhia baseou tais previsões em pressupostos e estimativas atuais; porém, essas declarações estão sujeitas a incertezas — a conclusão, o preço final, o tamanho e os termos da oferta dependem de condições de mercado e de outros fatores que podem alterar a trajetória planejada.

Como economista com visão de mercado global, observo que essa IPO representa uma aceleração estratégica no motor de crescimento da empresa: a listagem no Nasdaq é uma calibragem de capital que abre espaço para investimento em expansão internacional e monetização de audiência. Ainda assim, investidores devem avaliar a dinâmica de monetização frente à escala de usuários e as condições de mercado, que funcionam como os freios e os aceleradores em qualquer projeto de alta performance.