Intesa Sanpaolo IMI CIB acelera presença na Europa: €170 bilhões em financiamentos e €60 bilhões em bonds

Por Stella Ferrari — Em um movimento que confirma a robustez do seu motor financeiro continental, a Intesa Sanpaolo, por meio da divisão IMI CIB, consolidou-se entre as instituições de referência no mercado europeu. Excluindo a Itália, a divisão participou, em 2025, como Mandated Lead Arranger em operações de financiamento que superaram os €170 bilhões. Deste total, mais de €30 bilhões foram destinados a operações de project finance, representando acima de 20% do volume europeu no segmento.

No front dos mercados de capitais, a divisão atuou como Bookrunner em emissões obrigacionárias que totalizaram cerca de €60 bilhões, fortalecendo seu papel na estruturação de dívida corporativa de grande porte.

Em celebração ao cinquentenário da presença do grupo no Granducado, a equipe da IMI CIB, liderada pelo Chief Mauro Micillo, apresentou à comunidade financeira local as principais operações europeias finalizadas recentemente. Na ocasião, Mauro Micillo ressaltou que os resultados de 2025 e do primeiro trimestre de 2026 refletem a solidez e o dinamismo do banco. “Nossa presença no mercado europeu se fortalece em Corporate Banking, finança estruturada e mercados de capitais, com papel de liderança também na finança sustentável”, afirmou.

A capacidade operacional da rede internacional, em particular através da Intesa Sanpaolo Luxembourg, foi destacada como elemento-chave para a atuação em múltiplos contextos internacionais. Micillo apontou ainda que a expectativa de crescimento na região é alimentada pelo impulso dos investimentos europeus em setores estratégicos como transição climática, infraestruturas digitais, aeroespacial e defesa, Blue Economy e saúde — áreas que funcionam como pistas de alta velocidade para o próximo ciclo de alocações.

Entre as operações relevantes nas quais a divisão atuou como advisor ou bookrunner estão: colocação obrigacionária da Telefónica (€750 milhões, Espanha, 2026); bond da Mercedes‑Benz (€1,3 bilhões, Alemanha, 2026); operação da Coca‑Cola HBC (€2,1 bilhões, Grécia, 2026); green bond da Engie (€600 milhões, França, 2026); emissão da EDF (€2,75 bilhões); bond da Heidelberg Materials (€600 milhões) e colocação da La Banque Postale (€1 bilhão).

Outras transações de destaque incluem o financiamento de €700 milhões para o projeto Stockholm Exergi – BECCS (Suécia, 2025), aumento de capital da Eutelsat (€670 milhões, França, 2025‑2026) e o refinanciamento de €1,2 bilhão do Klépierre. A divisão também atuou como advisor na operação envolvendo a ProSiebenSat.1 Media SE, reafirmando o seu posicionamento nos setores de telecomunicações e mídia.

Como economista e estrategista, observo que a trajetória da IMI CIB é resultado de calibragens precisas: combinação de capital humano, rede internacional e execução técnica — a engenharia financeira que mantém o motor da economia europeia em marcha. Em mercados cada vez mais exigentes, a capacidade de estruturar operações complexas e de oferecer soluções sustentáveis será o acelerador que definirá líderes no setor bancário.