Club del Sole fecha 1ª operação de Sale & Operating Lease Back do Open Air italiano com Swiss Life

Club del Sole, referência italiana em turismo Open Air, anunciou a primeira operação estruturada de Sale & Operating Lease Back já realizada no setor do turismo ao ar livre na Itália. A transação foi concluída em março e envolve o investimento institucional da Swiss Life Asset Managers France, em operação assessorada por Clearwater e Edmond de Rothschild como advisors financeiros, além de First Growth, Clifford Chance e Gleeds.

Do lado do Grupo, a operação contou com assessoria financeira da Mediobanca e o suporte jurídico dos escritórios Studio Legale Pedersoli Gattai, Ryze, Studio Scala - Giondi e do Notaio Marchetti. O acordo integra a estratégia de realocação de capital da empresa, destinada a acelerar o desenvolvimento orgânico e inorgânico — incluindo aquisições e parcerias — mantendo inalterada a gestão operacional dos empreendimentos.

O negócio prevê a alienação da componente imobiliária de cinco empreendimentos do grupo, totalizando mais de 2.800 unidades habitacionais. Apesar da venda dos ativos imobiliários, a gestão completa dos Villaggi permanecerá com o Club del Sole, por meio de um contrato de Operating Lease Back de longo prazo. Na prática, a operação afeta apenas a titularidade patrimonial; o modelo gestor, o posicionamento de mercado e os padrões de qualidade operacionais seguem sem alterações.

Segundo dados apresentados pela própria empresa, o grupo chega ao acordo em um momento de forte expansão: a receita registrou crescimento em dois dígitos em comparação ao ano anterior. Fontes próximas à transação e o cruzamento de informações com as áreas financeiras confirmam que a liberação de capital resultante permitirá um aumento imediato dos recursos disponíveis para novas aquisições, parcerias estratégicas e diversificação geográfica.

Na estratégia delineada pela administração, os recursos serão empregados na requalificação dos ativos, na integração de novas estruturas ao portfólio e na consolidação de padrões operacionais escaláveis, reforçando o modelo industrial do grupo e promovendo equilíbrio entre propriedade imobiliária e gestão operacional.

“Esta operação marca um passo relevante para o turismo Open Air italiano”, afirmou Riccardo Giondi, presidente do Club del Sole. “Pela primeira vez, a finança institucional entra no segmento também no campo dos ativos imobiliários, reconhecendo sua maturidade industrial. Para o grupo, é uma etapa natural do percurso dos últimos anos e um precedente virtuoso para o setor. Agradeço aos parceiros e consultores que foram determinantes na concretização da operação.”

Apuração e cruzamento de fontes indicam que a estrutura jurídica e financeira adotada buscou mitigar riscos operacionais e assegurar continuidade de serviço para hóspedes, territórios e colaboradores. A entrada de um investidor institucional de primeira linha, aliada ao envolvimento de advisors financeiros e jurídicos de relevância, reforça a credibilidade do segmento Open Air frente ao mercado de capitais e investidores internacionais.

Em síntese: a operação consolida uma nova etapa de financiamento para o turismo ao ar livre na Itália, preserva a operação ativa dos Villaggi sob a gestão especializada do Club del Sole e libera capital estratégico para sustentar o crescimento e a internacionalização controlada do grupo.